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摘要：在闡述球團(tuán)礦發(fā)展趨勢基礎(chǔ)上，從宏觀經(jīng)濟(jì)展望、全球市場供需、我國市場供需分析、市場價格四方面對球團(tuán)礦展開市場分析，可向球團(tuán)項(xiàng)目投資者提供相關(guān)信息，并為企業(yè)的正確決策提供可靠的依據(jù)與保障，從而提高企業(yè)經(jīng)營活動的經(jīng)濟(jì)效益

關(guān)鍵詞：價格；發(fā)展趨勢；市場供需；宏觀經(jīng)濟(jì)；價格預(yù)測

引言

我國從2003年以來鐵礦石需求強(qiáng)勁，價格持續(xù)保持高位。近幾年鐵礦石市場進(jìn)入供大于求的階段，在短期內(nèi)（到2020年），鐵礦石價格前景并不樂觀。然而，在中長期內(nèi)（2020年至2035年以后）鐵礦石和鋼鐵市場將會有明顯好轉(zhuǎn)。專家預(yù)測全球成品鋼材消費(fèi)量將以1．0％的增長率增長，2017年的消耗量為15．34億噸，到2035年消耗量將達(dá)到18．20億噸。這一增長主要?dú)w因于中國的城鎮(zhèn)化、工業(yè)化和政府主導(dǎo)的基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，以及印度和東南亞2020～2030年的需求增長。2020到2030年間，鐵礦石價格預(yù)計將保持64MYM／t。2030年以后，由于需求量的增加，鐵礦石CFR價格達(dá)到70MYM／t，預(yù)期會持續(xù)很長時間。海運(yùn)鐵礦石市場的分析表明，盡管當(dāng)前的鐵礦石供應(yīng)過剩，但在后期將會有一個潛在的供需缺口。從產(chǎn)品特性而言，球團(tuán)礦是高爐煉鐵爐料的“精料”，球團(tuán)工序是高質(zhì)量礦物的成熟制造工藝，為高爐煉鐵優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、環(huán)保、高效率、高效益，煉鐵工序節(jié)能減排、環(huán)境友好，提供保障。

1球團(tuán)礦發(fā)展趨勢

隨著球團(tuán)礦在高爐裝料過程中的易滾動性影響高爐上部布料問題及膨脹問題的解決，大比例使用球團(tuán)礦己成為爐料結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢。如今，整個鋼鐵行業(yè)向煉鐵精料原則方向發(fā)展，節(jié)能減排和保護(hù)環(huán)境日益成為行業(yè)趨勢。中國是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2017年中國粗鋼產(chǎn)量83173萬噸，占世界產(chǎn)量的49．2％，生鐵產(chǎn)量71076萬噸，占全球產(chǎn)量的60．5％。新中國早期的鋼鐵工業(yè)是在蘇聯(lián)援助的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。雖然中國鐵礦資源多為貧礦，大多是經(jīng)磨選后的細(xì)精礦，但受前蘇聯(lián)的影響，在二十世紀(jì)50～80年代初，中國鋼鐵生產(chǎn)中廣泛采用細(xì)精礦燒結(jié)工藝，并一直延續(xù)至今。跨入二十一世紀(jì)以來，中國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展。尤其近兩年，中國鋼鐵行業(yè)正進(jìn)行著以優(yōu)化產(chǎn)能和環(huán)保減排為核心的結(jié)構(gòu)性行業(yè)變革，球團(tuán)礦生產(chǎn)的發(fā)展速度超過了高爐煉鐵年增長的速度。中國生鐵年產(chǎn)量由2001年的15554萬噸增長到2017年的71076萬噸；球團(tuán)礦年產(chǎn)量由2001年的1784萬噸增長到2016年的24371萬噸；球團(tuán)占爐料的比例由2001年的6．95％提高到2016年的19．68％。2001～2017年中國生鐵和球團(tuán)年產(chǎn)量增長情況列于下表1。可見，中國球團(tuán)礦的生產(chǎn)技術(shù)和效率近年來得到了長足的進(jìn)步發(fā)展。

2市場供需

2．1宏觀經(jīng)濟(jì)展望

全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，在過去的幾年全球GDP以2．3％的增長率增長，預(yù)計未來到2035年會以2．4％的增長率增長，亞洲地區(qū)增長率預(yù)計達(dá)到3．6％。在下一個十年，亞洲經(jīng)濟(jì)在全球GDP所占額度將會繼續(xù)增加，尤其是中國和印度。美國作為世界最大的經(jīng)濟(jì)體，預(yù)計會以2．0％的增長率增長至2035年。盡管預(yù)測未來中國的GDP年增長率會降低到5．1％，但是中國仍為全球經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)了絕對的力量。專家預(yù)測，中國經(jīng)濟(jì)增長的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變將影響包括鋼鐵和鐵礦石等大宗商品的需求。中國的經(jīng)濟(jì)增長將由政府刺激性增長轉(zhuǎn)變?yōu)樗狡蟮囊龑?dǎo)性增長。人均收入逐漸提高導(dǎo)致購買力提高，從而帶動了經(jīng)濟(jì)的增長。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年中國勞動年齡人口（16周歲以上至60周歲以下，不含60周歲）為9．07億。今后，勞動年齡人口絕對數(shù)量的減少和年齡的老化會日益突出。據(jù)人社部、全國老齡委等有關(guān)部門預(yù)測，到2035年，中國老年人口將達(dá)到4億人。中國1979年實(shí)施的獨(dú)生子女政策，使得中國老齡化人口增加。此外，建筑業(yè)是經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動力之一，由于過去的二十年城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，未來建筑行業(yè)將發(fā)展相對緩慢。中國最近出臺的二孩政策能夠推遲人口的下降，推動經(jīng)濟(jì)增長。然而，主要影響反應(yīng)將發(fā)生在2035年以后，屆時新增的人口將到達(dá)工作年齡。

2．2全球市場供需

全球鐵礦儲量190億t，巴西和澳大利亞占了63％，分別為33％和30％，中國和俄羅斯的儲量位居第三、第四，幾內(nèi)亞位居第五。淡水河谷、力拓、必和必拓、以及FMG是四大鐵礦石生產(chǎn)商，他們控制了全球鐵礦生產(chǎn)量的51％，以及總出口量的72％。世界球團(tuán)礦產(chǎn)能自2004年3．37億噸增長到2015年的7．62億噸，這期間的增長動力主要來自于中國、印度、非洲和中東地區(qū)的增長。從世界球團(tuán)礦產(chǎn)能表和出口表中，可發(fā)現(xiàn)中國、印度、非洲及中東地區(qū)球團(tuán)礦產(chǎn)能的提升主要來自于其自身鋼鐵行業(yè)的發(fā)展對球團(tuán)礦需求的增長。表2為2015年世界球團(tuán)的產(chǎn)能、產(chǎn)量、進(jìn)口量和出口量，從表中看出，歐盟、中國、非洲和中東地區(qū)是進(jìn)口球團(tuán)礦的主要地區(qū)。在世界球團(tuán)貿(mào)易中，歐洲球團(tuán)需求量為約4700萬噸／年，除了高爐球團(tuán)煉鐵外，歐洲還大量生產(chǎn)直接還原鐵，因此，歐洲的球團(tuán)需求量相對比較穩(wěn)定。

2．3中國市場供需

中國有著豐富的鐵礦資源，但是高品位礦床很少。2011～2015年，鐵礦石探明儲量不斷上升，2015年鐵礦石儲量達(dá)207．60億噸（注：與美國地質(zhì)調(diào)查局公布2015年儲量數(shù)據(jù)不同，主要是對鐵礦石計量單位不同造成），同比微幅上升0．50％。2015年，國家統(tǒng)計局（NBS）數(shù)據(jù)顯示如下表3。從數(shù)據(jù)上看，我國鐵礦石分布較廣，鐵礦石儲量排名前四的省份占比達(dá)62．48％，其他省市占比為37．52％。中國鐵精粉產(chǎn)量在2013高峰時期為4．24億噸，2014年為3．61億噸，2017年減少至2．58億噸。目前，中國20％的鐵礦需求來自內(nèi)陸省份，物流價格增加了進(jìn)口鐵礦的陸運(yùn)成本。中國年球團(tuán)礦需求量約1．5億噸，其中80％由國內(nèi)供應(yīng)，其余進(jìn)口。從進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，中國市場的球團(tuán)礦供應(yīng)呈縮減趨勢。進(jìn)口球團(tuán)礦量的大幅縮減，而國內(nèi)球團(tuán)產(chǎn)能沒有明顯恢復(fù)。鋼廠今年利潤普遍高于去年，對球團(tuán)礦的需求量也有所增加，因而，短期的供需錯配將導(dǎo)致球團(tuán)礦價格上漲。2016年1～8月，中國球團(tuán)礦總進(jìn)口量982萬噸，較2015年同期降660萬噸，同比降幅40％。導(dǎo)致這種現(xiàn)象一部分原因在于巴西Samarco礦山的停產(chǎn)，使每年至中國近900萬噸的球團(tuán)供應(yīng)量直接縮減，而世界其他球團(tuán)生產(chǎn)商并沒有在此時出現(xiàn)大量的增產(chǎn)來彌補(bǔ)這一空缺。根據(jù)CRU預(yù)測分析，中國的球團(tuán)的進(jìn)口需求即將大幅度增長（見圖1）。這主要因?yàn)橹袊硟?nèi)的鐵礦大部分為貧礦，產(chǎn)品含鐵量低，雜質(zhì)含量高，生產(chǎn)成本高，當(dāng)鐵礦石價格處于低位運(yùn)行時，鐵礦的生產(chǎn)和加工效益差，甚至虧損；而且生產(chǎn)不能達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，可能被迫停產(chǎn)或關(guān)閉。所以，球團(tuán)礦和高品位的造球鐵精粉需求未來將可能大幅增加。

3價格預(yù)測

2003年前，鐵礦石價格保持相對平穩(wěn)。之后，因?yàn)橹袊枨笤鲩L速度高于預(yù)期，且供應(yīng)緊張，導(dǎo)致鐵礦價格的飛速發(fā)展，直到2011年鐵礦石價格一直在高位運(yùn)行。隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及鋼鐵產(chǎn)能優(yōu)化，鐵礦石價格有所回落，礦石價格一般在50～80美元之間波動。2018年港口現(xiàn)貨指數(shù)如圖2。由圖2可知，2018年品位65％進(jìn)口精粉價格在700元／t左右浮動（濕噸含稅）而品位65％進(jìn)口球團(tuán)礦價格在1000元／t左右浮動（濕噸含稅）。近期，價格有所回落，品位65％進(jìn)口精粉價格為658元／t（濕噸含稅），品位65％進(jìn)口球團(tuán)礦價格為1020元／t（濕噸含稅）。

4結(jié)語

球團(tuán)項(xiàng)目的競爭主要是來自鋼鐵廠自建大型球團(tuán)生產(chǎn)線。但是，球團(tuán)作為需求量大的高端煉鋼原料，市場透明，只要價格有競爭力，公司的客戶就會相對穩(wěn)定，因此具有一定抵御市場需求波動的能力。全球?qū)τ谇驁F(tuán)的需求穩(wěn)步上升，其中中國近年的高速發(fā)展增加了中國對球團(tuán)的需要。中國政府加強(qiáng)環(huán)境治理和淘汰落后產(chǎn)能，鋼鐵企業(yè)越來越重視精料和合理爐料結(jié)構(gòu)工作。球團(tuán)作為高品位、高效益和低耗能的材料，其需求將會在未來大幅提高。

作者：魏霞 王星亮 單位：中冶北方大連工程技術(shù)有限公司