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0引言

中小企業(yè)在我國國民經(jīng)濟中占據(jù)著舉足輕重的地位，扮演著越來越重要的角色。我國國民經(jīng)濟中，占企業(yè)總數(shù)99．8%的中小企業(yè)貢獻了生產(chǎn)總值的60%，創(chuàng)造了75%以上的城鎮(zhèn)崗位、53%的稅收收入［1］。推進中小企業(yè)發(fā)展是國家重要發(fā)展戰(zhàn)略之一。但競爭情報的缺位已經(jīng)成為影響中小企業(yè)發(fā)展的重要因素。競爭情報的有效運用，有利于企業(yè)在瞬息萬變的市場中準確把握市場信息，獲得核心競爭力。競爭情報是企業(yè)運作中繼資金、技術(shù)、人才之后的第四大資源。據(jù)工業(yè)發(fā)達國家統(tǒng)計，一項科技成果的研究費用為1，發(fā)展推廣費用為10，生產(chǎn)費用就高達100，而情報費用只要0．05。搜集一份情報可能花不上10美元，可這份情報的價值卻能為企業(yè)帶來意想不到的收獲［2］。競爭情報需求調(diào)研與研究在企業(yè)的競爭情報活動中占有重要的地位，它可以幫助情報分析人員明確用戶已滿足、未滿足和潛在的情報需求，是企業(yè)開展競爭情報活動的基礎(chǔ)［3］。中小企業(yè)競爭情報供給是指一定范圍的市場中，能滿足中小企業(yè)競爭情報需求的各類競爭情報產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量。其中的“競爭情報產(chǎn)品和服務(wù)”也包括人力資源和培訓(xùn)服務(wù)，在研究過程中將其統(tǒng)稱為競爭情報產(chǎn)品。通過對國內(nèi)競爭情報供給主體的研究，有助于解決誰來供給的問題，從而為我國競爭情報事業(yè)的發(fā)展提供有力的動力。

1研究方法

1．1調(diào)查對象選擇和問卷設(shè)計本次調(diào)研以江蘇省中小企業(yè)為調(diào)研對象，采取隨機抽樣，以郵寄及電子郵件的形式發(fā)放問卷。為確保問卷的填寫和回收質(zhì)量，問卷發(fā)放之前都與被調(diào)研企業(yè)事先電話取得聯(lián)系。2011年9月份，在有關(guān)部門的支持下，向江蘇省內(nèi)的200家企業(yè)發(fā)放了問卷，回收135份，其中有效問卷126份，有效回收率為63%。通過召開企業(yè)座談會、就近企業(yè)實地考察、邊遠企業(yè)電話直接訪問、約見競爭情報研究領(lǐng)域有關(guān)專家面談的方式，獲取了相關(guān)人員對競爭情報需求調(diào)研問卷設(shè)計的建議。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合文獻調(diào)研，設(shè)計了該次調(diào)查問卷。調(diào)查問卷設(shè)計包括三部分:企業(yè)的基本情況及對情報的認知，企業(yè)競爭情報需求與利用，企業(yè)競爭情報的供給主體與供給方式。

1．2數(shù)據(jù)采集與處理采用Excel軟件對收集到的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，通過對調(diào)查問卷的深入分析，展示了江蘇省中小企業(yè)競爭情報需求和供給現(xiàn)狀。

2江蘇省中小企業(yè)競爭情報需求與供給現(xiàn)狀分析從企業(yè)所屬行業(yè)來看，此次調(diào)查的企業(yè)中，工業(yè)性企業(yè)占83．3%，商貿(mào)性企業(yè)占1．6%，服務(wù)性企業(yè)占15．1%，說明此次調(diào)研的企業(yè)以生產(chǎn)制造型企業(yè)為主。從企業(yè)的銷售來看，其中銷售額1000－2000萬元的企業(yè)占27．8%，銷售額2001－3000萬元的企業(yè)占9．5%，銷售額3001萬元以上的企業(yè)占62．7%。

2．1企業(yè)競爭情報開展情況2．1．1企業(yè)對競爭情報概念的認識。在回收的126份有效問卷中，其中85．7%的企業(yè)認為“競爭情報是在法律道德規(guī)范內(nèi)開展的信息活動，是企業(yè)知己知彼的必要工作”，11．1%的企業(yè)認為“競爭情報是傳統(tǒng)的圖書情報與信息工作的另一種說法”，3．2%的企業(yè)認為“競爭情報基本等同于工業(yè)間諜”。競爭情報這一概念是在20世紀90年代初從國外引入我國的［4］。經(jīng)過各方面的共同努力，我國的競爭情報工作取得了一定的成績。從本次調(diào)研可知，受調(diào)研企業(yè)對競爭情報有一個基本正確的認識。

2．1．2企業(yè)對競爭情報重視程度。McKenna關(guān)于企業(yè)家個人特質(zhì)的研究表明，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者對系統(tǒng)收集信息并不關(guān)心［5］。對“貴企業(yè)的競爭情報負責(zé)人是否是高層領(lǐng)導(dǎo)”這個問題的調(diào)查結(jié)果顯示:在這次受訪的企業(yè)中，企業(yè)高層是競爭情報負責(zé)人的占39.5%，不是的占60．5%，表明競爭情報沒有得到企業(yè)決策層的重視，這說明受調(diào)研的江蘇省中小企業(yè)也普遍存在領(lǐng)導(dǎo)者對競爭情報重視不夠的問題。決策者情報意識是影響企業(yè)競爭情報發(fā)展的關(guān)鍵因素。缺乏管理層的投入，往往是情報工作沒有成效的重要原因。“貴企業(yè)是否設(shè)置了情報部門”這個問題也可以說明企業(yè)對情報的重視程度，調(diào)查問卷統(tǒng)計結(jié)果顯示:僅有16%的企業(yè)設(shè)置了情報部門，84%的企業(yè)根本就沒有設(shè)置情報部門，說明受訪企業(yè)的競爭情報工作大部分處于荒蕪狀態(tài)。

2．1．3企業(yè)競爭情報的開展情況。企業(yè)競爭情報的開展情況也反映了競爭情報的發(fā)展階段，在第一階段企業(yè)沒有正式的競爭情報人員及競爭情報工作，同時高層管理人員參與的程度較低，競爭情報對企業(yè)決策的影響小，這類企業(yè)占此次調(diào)研企業(yè)總量的51.2%。第二階段企業(yè)建立企業(yè)檔案，但沒有建立正式規(guī)范的競爭情報組織，高層管理人員參與的程度仍然較低，競爭情報對企業(yè)決策的影響較小，該類企業(yè)占此次調(diào)研企業(yè)總量的31．2%。在第三階段企業(yè)競爭情報工作處于發(fā)展過程中，正在建立正式的競爭情報組織、流程或網(wǎng)絡(luò)，高層人員的參與主要限制在特定的領(lǐng)域，競爭情報與企業(yè)其他部門的聯(lián)系較少，占總量的16.0%。發(fā)展到第四階段，企業(yè)競爭情報部門已經(jīng)建立了高度正規(guī)化的工作流程及情報網(wǎng)絡(luò)，高層管理人員清楚地認識到競爭情報的價值并將其直接納入企業(yè)的決策制定過程中，這類企業(yè)只有1家。當(dāng)企業(yè)的競爭情報發(fā)展到第五階段的時候，企業(yè)競爭情報流程已制度化，擁有世界范圍網(wǎng)絡(luò)，同時具有快速協(xié)同反應(yīng)能力，此時絕大多數(shù)的企業(yè)雇員都認識到競爭情報的價值并積極參與情報及反情報活動，情報活動的開展直接與戰(zhàn)略決策相結(jié)合，高層人員將競爭情報視為能影響組織未來發(fā)展的工作之一，這類企業(yè)也只有1家。

2．2企業(yè)對競爭情報的需求情況企業(yè)對競爭情報的需求情況在一定程度上可以反映企業(yè)的發(fā)展中心或者方向。從表1中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析可知，企業(yè)競爭情報的需求程度很強的是客戶情報(占50%)，從這類數(shù)據(jù)可以看出，企業(yè)為了贏得客戶的肯定，占據(jù)更多的市場份額，對客戶的需求非常重視。企業(yè)競爭情報需求程度較強按照比例排序依次是政策法規(guī)(50．8%)、行業(yè)情報(46%)，這說明企業(yè)非常關(guān)注與企業(yè)長遠發(fā)展有關(guān)的戰(zhàn)略信息，關(guān)注自身的競爭環(huán)境。市場情報(44．4%)、技術(shù)情報(39．7%)、消費者情報(38．7%)，說明企業(yè)也密切關(guān)注與自身發(fā)展相關(guān)的戰(zhàn)術(shù)型情報，企業(yè)希望及時掌握市場需求，提高企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)含量，以及根據(jù)消費者的需求改進產(chǎn)品以開拓新市場，謀求更大的發(fā)展。

2．3企業(yè)對競爭情報的利用

2．3．1企業(yè)常用的信息源。表2顯示了企業(yè)的競爭情報常用信息源分布情況，其中超過半數(shù)的企業(yè)選擇網(wǎng)絡(luò)作為最常使用的競爭情報獲取來源，但同為電子型文獻源的數(shù)據(jù)庫以較常使用為主，說明隨著信息技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)以開放性、免費性、易獲取性成為企業(yè)展開競爭情報收集的最主要的來源之一。數(shù)據(jù)庫由于受使用費用的原因，限制了其廣泛使用，同時說明針對中小企業(yè)競爭情報的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)還需進一步提高。在文獻型信息源中較常使用的是報刊、雜志、政府文件、產(chǎn)品樣本手冊、展覽會資料，較少使用的是協(xié)會出版物、工商企業(yè)名錄、企業(yè)招聘廣告，說明傳統(tǒng)的文獻型信息源依然是企業(yè)獲取競爭情報的主要途徑。實地調(diào)查、供銷商、供貨商為口頭信息源，結(jié)果顯示這類情報源企業(yè)較少使用，說明企業(yè)獲取競爭情報的技能還比較低，對隱性情報獲取不足。65%的企業(yè)較少使用第三方咨詢機構(gòu)，56．3%的企業(yè)不使用競爭情報軟件，說明企業(yè)對競爭情報的投入較少，企業(yè)沒有資金用于競爭情報的硬件和軟件投入。

2．3．2企業(yè)常用的競爭情報分析方法。競爭情報人員常用的分析方法可以反映出其從業(yè)水平的高低［6］。從表3統(tǒng)計的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，江蘇省中小企業(yè)最常使用的方法是客戶滿意度調(diào)查法，較常使用的方法是核心競爭力分析法、關(guān)鍵成功因素法、財務(wù)報表分析法。在本次受調(diào)研企業(yè)中的情報工作人員不使用戰(zhàn)略層次的競爭情報方法，這一方面和企業(yè)的規(guī)模、競爭情報工作者所處的管理層級有關(guān)系，另一方面也說明受調(diào)研企業(yè)從事競爭情報的工作人員僅僅停留在簡單的信息收集層面，并沒有掌握科學(xué)的分析方法去處理信息，故而不能發(fā)揮競爭情報為企業(yè)提供信息預(yù)警，為技術(shù)提供研發(fā)支持，為企業(yè)制定競爭策略提供依據(jù)的作用。說明其競爭情報專業(yè)素質(zhì)還有待進一步提高。

2．4中小企業(yè)競爭情報供給情況

2．4．1企業(yè)競爭情報服務(wù)提供的主體。中小企業(yè)競爭情報供給包括兩方面的含義:即中小企業(yè)的內(nèi)部供給和外部供給。企業(yè)競爭情報服務(wù)提供的主體具有多樣性，為了調(diào)查中小企業(yè)更加傾向于使用何種主體為其提供服務(wù)，本調(diào)研使用的是不定項選擇的方式。從圖1可以看出，中小企業(yè)也選擇了多個競爭情報服務(wù)提供主體，其中調(diào)研企業(yè)很重視企業(yè)內(nèi)部情報供給，同時認為科技情報機構(gòu)、公共科研機構(gòu)這兩個第三方完全能滿足其競爭情報需求。政府部門、專業(yè)咨詢機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會基本可以提供企業(yè)需求的情報服務(wù)。即企業(yè)、中介服務(wù)機構(gòu)、政府已經(jīng)成為中小企業(yè)開展競爭情報工作的主體和推動力量。

2．4．2企業(yè)希望獲取的競爭情報服務(wù)類型。探求企業(yè)希望獲取的競爭情報服務(wù)類型，可以明確以何種方式提供給企業(yè)所需要的競爭情報產(chǎn)品。圖2顯示了企業(yè)對不同競爭情報服務(wù)需求的類型，其中企業(yè)希望情報機構(gòu)提供的服務(wù)首先是行業(yè)分析報告，然后是有關(guān)競爭對手的情報服務(wù):競爭公司綜合調(diào)研報告、競爭對手跟蹤報告、競爭品牌跟蹤報告，再次是產(chǎn)品規(guī)劃專項調(diào)研報告，最后是價格體系專項調(diào)查報告。說明企業(yè)首先關(guān)心的是行業(yè)大環(huán)境，然后就逐漸細化關(guān)心競爭對手情報、產(chǎn)品和價格等市場信息。

2．4．3企業(yè)對競爭情報的資金投入。在調(diào)研的企業(yè)中，有71．4%的企業(yè)愿意為第三方機構(gòu)所提供的競爭情報服務(wù)適當(dāng)付費。進一步調(diào)研發(fā)現(xiàn)，62．7%的企業(yè)只選擇小于1%的總投資額用于獲取競爭情報，其次是34．1%的企業(yè)愿意用1%－5%的總投資額用于獲取競爭情報，說明企業(yè)有競爭情報需求，愿意投入一定的資金獲得所需的服務(wù)，但是投入的力度相對較低。

2．4．4政府在競爭情報服務(wù)中的作用。調(diào)研表明，65家企業(yè)希望政府提供競爭情報開展的政策支持，58家企業(yè)希望政府發(fā)揮引導(dǎo)作用，公共競爭情報服務(wù)平臺或網(wǎng)站和競爭情報人員培訓(xùn)由第三方提供，50家企業(yè)希望政府提供專項經(jīng)費支持。

3對策及建議

從此次調(diào)研的結(jié)果可以看出，江蘇省中小企業(yè)競爭情報還存在諸多問題，主要有:a．競爭情報工作沒有得到企業(yè)高層應(yīng)有的重視;b．競爭情報工作組織不健全，工作層次比較低，對企業(yè)的發(fā)展支持不夠;c．競爭情報的工作人員業(yè)務(wù)能力有待提高;d．企業(yè)對競爭情報投入較少;e．服務(wù)提供主體多樣化，但真正能滿足企業(yè)需求的少。針對以上發(fā)現(xiàn)的問題，提出以下建議:

第一，強化企業(yè)管理層競爭情報意識，提高其對競爭情報工作重要性的認識。市場競爭發(fā)展到今天，競爭情報已經(jīng)成為繼資金、技術(shù)、人才之后，企業(yè)競爭制勝的第四要素［7］。企業(yè)管理者的重視和支持是競爭情報工作取得成功的決定因素。中小企業(yè)對外界的依賴性較強，誰先掌握了市場的變化趨勢和競爭對手的實力及其策略，就可以借此做出正確的決策，成為市場的贏家。必須要使企業(yè)管理者認識到競爭情報是企業(yè)贏得競爭優(yōu)勢的前提。政府部門可以組織“企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)競爭情報培訓(xùn)”專項工程，邀請競爭情報專家設(shè)計培訓(xùn)課程，分批次、地區(qū)培訓(xùn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。同時在各個地方科技部門如科技園區(qū)、高新技術(shù)園區(qū)開展競爭情報交流會或座談會，邀請做得好的企業(yè)做主題演講或帶領(lǐng)其他企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)實地考察，通過互動的方式提高企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對競爭情報的認識。

第二，加強對企業(yè)競爭情報人員的培訓(xùn)，提高其競爭情報服務(wù)水平。人才是企業(yè)之本，競爭情報人才是企業(yè)提升競爭情報工作的關(guān)鍵。企業(yè)需要根據(jù)自身的特點，對競爭情報人員進行教育和培訓(xùn)，增強競爭情報人員收集信息的能力，尤其是要增強其對信息的分析能力。為了調(diào)動員工自主學(xué)習(xí)競爭情報技能的積極性，企業(yè)內(nèi)部可以采取多種激勵措施，如:升職、加薪、外培、獎金等，鼓勵競爭情報人員為企業(yè)決策提供更多有價值的情報服務(wù)。企業(yè)內(nèi)部制訂競爭情報人才培養(yǎng)專項計劃，以參加外部培訓(xùn)與邀請競爭情報專家到企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合。把參加技術(shù)培訓(xùn)，提高專業(yè)素質(zhì)作為職工考核的指標。同時政府相關(guān)部門也可以選擇或培育一些中介機構(gòu)，根據(jù)企業(yè)的需求制訂培訓(xùn)計劃和課程，培訓(xùn)合格人員頒發(fā)職業(yè)技能證書。對相關(guān)培訓(xùn)機構(gòu)，政府每年給予一定的稅收優(yōu)惠。地方性科技機構(gòu)或公益性單位在科技園區(qū)、高新園區(qū)舉辦免費的競爭情報培訓(xùn)課程，減輕企業(yè)的財政負擔(dān)。

第三，發(fā)揮政府在競爭情報工作中的作用，為中小企業(yè)競爭情報工作的開展提供多種支持。此次企業(yè)調(diào)研表明中小企業(yè)競爭情報開展情況不容樂觀，但是企業(yè)有意愿開展這項對企業(yè)發(fā)展意義重大的工作，并且企業(yè)希望政府在這方面發(fā)揮積極的作用。政府可以制定有利于企業(yè)競爭情報開展的政策，創(chuàng)造良好的制度環(huán)境。如:建立專項的科技支撐項目，滾動支持中小企業(yè)競爭情報專門機構(gòu)的建立與完善。對中小企業(yè)開展競爭情報工作提供專項的資金支持，積極幫助企業(yè)拓寬競爭情報發(fā)展所需的融資渠道，引導(dǎo)地方各級科技服務(wù)部門、金融機構(gòu)、民間組織等多方投入資金支持中小企業(yè)競爭情報發(fā)展。在設(shè)立競爭情報課程的學(xué)校，每年遴選出一批專業(yè)技能強的學(xué)生，通過到企業(yè)實習(xí)的合作方式，培養(yǎng)企業(yè)的情報人員。由政府部門牽頭，邀請江蘇省主要科技服務(wù)機構(gòu)、江蘇省有代表性的中小企業(yè)、專家學(xué)者組成江蘇省中小企業(yè)競爭情報服務(wù)聯(lián)盟，由聯(lián)盟建立免費的中小企業(yè)競爭情報免費服務(wù)平臺，盤活政府部門、行業(yè)協(xié)會、中介機構(gòu)、企業(yè)、專家的競爭情報資源，建立競爭情報體系，為企業(yè)提供日常所需的情報服務(wù)。

第四，提高中介機構(gòu)服務(wù)中小企業(yè)競爭情報需求的能力。由于歷史的原因，我國科技情報機構(gòu)很少涉及經(jīng)濟發(fā)展，為企業(yè)提供競爭情報方面的服務(wù)較少。故而其服務(wù)能力較差，并不能滿足企業(yè)的個性化需求。但是相比中小企業(yè)而言，中介機構(gòu)具有項目操作經(jīng)驗的高端人才、豐富的信息資源、作為第三方更加的公正客觀等優(yōu)勢，這成為中介機構(gòu)為中小企業(yè)提供競爭情報服務(wù)的基礎(chǔ)。沒有調(diào)查就沒有發(fā)言權(quán)，中介機構(gòu)服務(wù)人員要多到企業(yè)中去，取得企業(yè)競爭情報需求的第一手資料，設(shè)計有針對性的競爭情報服務(wù)產(chǎn)品，如競爭情報系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)跟蹤研究報告、技術(shù)跟蹤研究報告、競爭對手跟蹤、競爭情報培訓(xùn)等等;同時中介機構(gòu)積極地與中小企業(yè)合作，不斷積累經(jīng)驗，以便提高自身服務(wù)水平。